В начале ХХ века Париж предстает как яркий центр мира с его театрами, балами, ресторанами, элегантными дамами и светскими модниками. Однако существует и другая сторона города – скрытая и опасная. В этом ночном Париже обитают профессиональные мошенники, мастера интриг и разведчики. Здесь пересекаются пути российского короля медвежатников Савелия Родионова, неуловимого агента турецкой разведки Янычара и комиссара полиции Лазара. Хотя они враги, судьба сводит их вместе для разгадки общей тайны. В такой игре необходимо не только стратегически мыслить, но и смело рисковать, что они и делают. Варяг наследует от своего деда-медвежатника стойкий характер, воровскую честь и способность выдерживать удары.