Сэм, охотник на ведьм, движимый жаждой мести, однажды встретил Скай, чья загадочная история могла стоить ей жизни. Перед ним встал сложный выбор: уничтожить ту, в которой он нашёл понимание, или же отказаться от своих принципов. Скай, вступив в новый мир, где сила приносит страх, понимает, что каждый её шаг может быть последним, если раскроется её тайна. Она вынуждена оставаться в тени, ведь охотники на ведьм по-прежнему представляют угрозу и находятся ближе, чем она могла предположить. Сэм с детства знал лишь одно – охотиться. Его воспитывали в строгости, без права на слабость, с одной целью: отомстить за мать, уничтожая ведьм. Теперь он должен решить, готов ли он отказаться от своих убеждений, ведь это решение изменит всю его жизнь. Вопрос не в выборе, а в том, кем он станет.