Эдвард Дерби с детства был физически слаб, но обладал поразительным умом. Уже в семь лет он писал стихи, в шестнадцать поступил в университет и окончил его всего за три года. Однако друзей у него почти не было, и даже после тридцати Эдвард продолжал жить с родителями.
Всё меняется, когда он встречает загадочную Асенат Уэйт и влюбляется в неё с первого взгляда. Но об этой девушке ходят тревожные слухи — говорят, она владеет гипнотическими способностями. А её происхождение из мрачного Инсмута, города, окутанного зловещими легендами, лишь усиливает тревогу…