Хью Келлард — единственный астронавт, вернувшийся живым после экспедиции на Меркурий, — неожиданно подаёт в отставку. Его начальник, Хофрич, убеждён: причина не в усталости и не в давлении работы. Келлард увидел на Меркурии нечто такое, о чём предпочитает молчать…