Тяжело сложилась жизнь охотника Елески — семья умерла во время эпидемии, самого его искалечил медведь. Знакомые купцы устроили старика в лесах Пермской губернии, на зимовье для охотничьего промысла. Но пес Музгарка постарел и больше не может помогать хозяину в охоте.