Молодой Титус Кроу устраивается секретарём к мистеру Карстерсу, пожилому учёному и оккультисту, живущему в уединённом доме. Задача Кроу — навести порядок в обширной библиотеке хозяина. Однако вскоре он обнаруживает, что Карстерс не заинтересован в его помощи как в секретаре, а намерен использовать для некой таинственной цели. Кроу оказывается втянутым в опаснейшую игру.