Демократия и технический прогресс на Скадриале принесли не только удобства, но и новые проблемы: усилилось социальное напряжение, рабочие выражают недовольство, правительство погрязло в коррупции, а религиозные общины вступают в ожесточённые конфликты.
На фоне нарастающего хаоса Вакс Ладриан вместе с друзьями — хитроумным Уэйном и решительной Мараси — сталкивается с таинственным врагом. Этот противник способен менять обличья и совершает жестокие убийства, разжигая смуту в столице. Их задача — остановить его, прежде чем многомиллионный Элендел погрузится в пучину анархии.