В марте 1882 года Джон Ватсон получает приглашение навестить родственника в Эдинбурге и убеждает Холмса сопровождать его. По приезде герои сталкиваются с необъяснимым смертью, последовавшей за рядом таинственных событий. Со временем Холмс всё активнее увлекается этим расследованием, несмотря на сопротивление местной полиции в Эдинбурге.