Сирота-оборотень Лун всю жизнь скрывал свою истинную сущность — способность превращаться в крылатое существо. После очередного изгнания он встречает себе подобного, обещающего принять его в сообщество раксура. Но вместе с этим Лун узнает, что его происхождение связано с судьбой всего народа, которому угрожает страшное зло. Теперь ему предстоит преодолеть страх и одиночество, чтобы спасти себя и своих новых братьев и сестер.