Измученный капитан Голованов, третьи сутки без сна в кровавой мясорубке под Мурманском, уверен: именно тщательно замаскированная станция наведения на мысе Нордкин выдаёт конвои союзников немецким подлодкам. Доказательств нет, а командование не даст боевых кораблей. Отчаявшись, Голованов решается на безумную авантюру — разведку и возможный десант на жалком рыбацком катеришке с разношерстной, сугубо штатской командой во главе с неуклюжим лейтенантом Никишиным.