В этой жуткой долине, скрытой от постороннего мира холмами и суевериями, Ливия сталкивается с древним злом, что дремало веками. То, что жители племени бакала называли проклятием, оказывается зловещим наследием исчезнувшей цивилизации: мёртвые стены, чёрные алтари и статуи с глазами, полными ненависти. С наступлением ночи долина оживает – из трещин в земле начинают выползать тени, существа из плоти кошмаров.
Оставшись одна, без оружия, Ливия понимает: в этом месте страх — не просто чувство, а живая сущность, питающаяся болью и памятью. Ей предстоит не только бороться за жизнь, но и разгадать тайну долины, чтобы выбраться. Но с каждым часом она всё больше ощущает, что сама становится частью проклятия…
А тем временем Конан, узнавший, куда направилась Ливия, ведёт своих воинов туда, куда никто прежде не осмеливался ступить…