Когда на спокойной и уединённой планете Органия пересекаются интересы двух могущественных галактических держав, капитан Кирк оказывается перед непростой задачей. Ему нужно не только отстоять позиции Федерации, но и защитить местное население — мирных и, на первый взгляд, беззащитных обитателей планеты. Вот только есть одна проблема: сами органианцы категорически не хотят, чтобы их защищали. И вскоре Кирк поймёт — за этой странной пассивностью скрывается нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд…