Мак только что потерял работу и теперь целыми днями прогуливается по улицам Эль-Койото, бедному району Барселоны, где он живёт. Его мысли постоянно заняты соседом, известным писателем, чьё творчество он давно изучал. Этот писатель стал для Мака настоящим объектом одержимости, особенно после того как он случайно услышал, как сосед рассказывал о своём дебютном произведении «Уолтер и его мытарства» — книге, которая состояла из несоответствующих и несочетающихся фрагментов.
Однако для Мака это не просто случайный рассказ. Он видит в этом произведении потенциал, который сам автор, вероятно, не осознаёт. Сосед, по всей видимости, хочет забыть этот роман, считая его неудачным. Но Мак решает изменить и улучшить этот текст, переписать его, внести порядок в хаос и создать из него нечто большее, чем просто набор бессвязных отрывков.
Это решение запускает в Маке не только желание помочь своему кумиру, но и глубокие внутренние метаморфозы. С каждым новым фрагментом, который он перерабатывает, Мак всё больше осознаёт, что его собственная жизнь — тоже разрозненная история, в которой, возможно, ему самому нужно навести порядок. Но, как это часто бывает с такими идеями, последствия его вмешательства окажутся далеко не теми, что он ожидал.